Mart
26
Merhaba, bu makalemizde sizlere Mor kasa muhasebe programı üzerinde yeni bir alış faturasını nasıl oluşturabileceğinizi ve ardından bu faturayı nasıl düzenleyebileceğinizi anlatacağız.
Yeni bir alış faturası eklemek için ilk olarak Faturalar menüsüne gitmeliyiz. Faturalar, işletmelerin girdi ve çıktılarını yöneten önemli ve temel operasyonlarından biridir. Mor Kasa Muhasebe programı, faturalarınızı kolay ve hızlı bir şekilde kesmeniz, bulmanız ve raporlamanız için Fatura modülünü titizlikle ele alır.
Faturalar menüsü içinde alış faturaları, satış faturaları, alış irsaliyeleri ve satış irsaliyeleri gibi bölümler bulunur. Biz şimdi Yeni bir alış faturası ekleyeceğimiz için ALIŞ FATURALARI butonunu tıklıyoruz.
Ardından Sol üst bölümdeki YENİ FATURA OLUŞTUR butonunu tıklayarak fatura bilgilerini tanımlayacağımız form sayfasını açıyoruz.
Form alanlarında ilk olarak tedarikçi firma bilgisini doldurmalıyız. Muhasebe programında kayıtlı olmayan bir tedarikçiye fatura kesiyorsanız, liste kutusu üzerine tıkladıktan sonra, firma adını buraya yazabilirsiniz. Bu durumda unutmayın ki bu bölümde girdiğiniz Tedarikçi adı, Vergi dairesi, Vergi numarası ve Fatura adresi bilgileriyle yeni bir cari hesap kaydı otomatik olarak oluşturulacaktır.
Eğer muhasebe programı üzerinde kayıtlı bir tedarikçiye fatura kesiyorsanız, liste kutusunun sağındaki ÜÇ NOKTA ikonuna tıklayarak aradığınız cari hesabı listeden seçebilirsiniz.
Listeden seçtiğiniz firmanın vergi dairesi, vergi numarası ve fatura adresi gibi alanlarını daha önce kaydetmişseniz bu bilgiler de faturaya otomatik olarak gelecektir.
Fatura başlığı sadece sizin görebileceğiniz bir alandır. Daha sonra bu faturayı aradığınızda kolayca bulabilmeniz için uygun bir başlık girerek kullanabilirsiniz.
Tarih sekmesindeki Fatura vadesi, ödeme ve tahsilatlarınıza ilişkin raporlar alırken etkin şekilde kullanılır. Bu raporlardan en iyi şekilde yararlanabilmek için fatura vadesi bölümünü mutlaka doldurmanızı öneririz.
Evrak Seri/Sıra No sekmesindeki Evrak serisi, Fatura sıra numarasının önündeki koçan seri adını ifade eder. Evrak numarası ise, Fatura numarasını ifade eder.
Eğer fatura yerel para birimi kullanılarak oluşturulmuşsa Para birimi bölümünü TL olarak bırakınız. Eğer TL dışında bir para birimi ile fatura kesiliyorsa, kullanılabilir döviz cinslerinden birini seçiniz. Siz seçim yaptığınızda sistem otomatik olarak Merkez Bankası döviz kuru karşılığını çekerek size gösterecektir. Döviz kuru alanına faturada kullanılan döviz kurunu girebilirsiniz.
Artık faturanın satırlarını oluşturacak olan bölüme geçebiliriz.
Bunu yapmanın iki yolu vardır;
1) Ürün kodu ile çağırmak
Ürün kodu alanına tıklayarak ürün kodunun ilk iki hanesini yazdığınızda karşınıza bu iki haneyi içeren ürün kodlarının listesi gelir. Bu listeden seçtiğiniz ürünü tıklayarak fatura satırına otomatik olarak gelmesini sağlayabilirsiniz.
2) Ürün adı ile çağırmak
Ürün/Hizmet adı alanına tıklayarak ürün adının ilk iki hanesini yazdığınızda karşınıza bu iki haneyi içeren ürünlerin listesi gelir. Bu listeden seçtiğiniz ürünü tıklayarak fatura satırına otomatik olarak gelmesini sağlayabilirsiniz.
Her iki durumda da (eğer daha önce bu ürünü sisteme tanıtırken belirlemişseniz) ürüne ait kdv oranı, indirim oranı, birim fiyatı ve birim seti gibi bilgiler otomatik olarak faturaya yerleştirilir. Bu bilgileri dilerseniz değiştirebilirsiniz.
Eğer daha önce stok kartı oluşturmadığınız yeni bir ürünü faturada kullanmak istiyorsanız, ilgili satırdaki İŞLEMLER menüsünü açarak YENİ BİR ÜRÜN TANIMLA butonunu tıklayınız. Bu butonu tıkladığınızda karşınıza yeni ürün/hizmet kartı ekleme ekranı gelecektir. Bu ekrandaki formu uygun şekilde doldurup kaydettiğinizde, ürün hem stok listenize eklenecek hem de otomatik olarak faturanıza yerleştirilecektir.
YENİ SATIR EKLE butonunu kullanarak faturanıza çok sayıda satır ekleyebilirsiniz
Son olarak fatura üzerinde yaptığınız değişikliklerin kaydedilmesi için FATURAYI KAYDET butonuna tıklayınız.
